岗位职责 
1、通过对高端客户（私人及机构）的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议 ； 
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；  
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；  
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务； 
5、依照公司要求建立完善的客户资料卡及客户档案并确保客户资料的高度保密性；  
6、组织市场调查分析，了解理财市场情况及竞争对手情况 ； 
7、完成领导交办的其它工作。

任职资格：  
1、具备有带过一年以上金融业务开发团队或传统销售团队经验，能承受一定工作压力，勇于挑战，苏州本地人、女性及有大客户资源优先； 
2、有银行、投资公司、典当行、培训公司、保险公司、网络公司等电话营销类公司及金融行业的从业经验者优先; 
3、金融、经济等相关专业大专以上学历，能够建立良好、广泛的人际交往圈；  
4、性格开朗，亲和力强，善于沟通，积极进取，认真负责，能独立带领团队开拓市场。